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财经新闻

特斯拉利润结构的变化折射出“软件定义汽车”时代的来临

时间:2021-01-08 09:19  来源:证券时报  作者:叶玲珍 毛可馨   浏览:492

原标题:软件或成未来汽车之魂

  证券时报记者 叶玲珍 毛可馨

  特斯拉降价只是新能源汽车产业中涌起的一股浪花,而海面之下早已暗流涌动。潮水将把行业推向何方?

  虽然特斯拉整车在逐步降价,但车内搭载的软件服务价格坚挺甚至逐步上升。这意味着购买一辆车时,将把钱更多地花在软件上。对于特斯拉产业链上的供应商来说,这并不算一个好消息,基于软件的商业模式下,硬件的利润空间可能会更加逼仄。

  在选购汽车时,消费者可以选择是否搭配特斯拉推出的FSD(Full Self-Driving,完全自动驾驶功能)。2020年7月起,FSD在国内售价从5.6万元上涨至6.4万元,相当于Model Y最低售价的近五分之一。在北美市场,FSD最近涨价至1万美元,马斯克甚至表示,未来FSD价格可能突破10万美元。此外,FSD还将在2021年推出月度订阅付费模式。

  不过,在探访特斯拉门店时,记者观察到,选配FSD的消费者并不多,主要顾虑在于FSD功能仍属辅助驾驶,且对国内驾驶环境适应度不高。选配者一类属于年轻人,希望能获得新奇的驾驶体验;另一类是看到FSD在不断涨价,因此提前配置以控制成本,日后可以享受免费升级服务。

  尽管目前选配率不高,但市场机构仍看好FSD的远景,称特斯拉利润来源将向高毛利的软件服务倾斜,而降价推广硬件则为后续商业模式打下平台基础。

  安信证券通过递延收入推算出,目前特斯拉FSD激活率超25%,累计现金收入超10亿美元,预计FSD有望在2025年贡献汽车业务25%的毛利润。“卖车只是开始,软件服务收费才是特斯拉未来最核心的商业模式。”安信分析师称。

  特斯拉利润结构的变化折射出“软件定义汽车”时代的来临。业内普遍认为,一方面,传统机械零件加速商品化和白标化,硬件所能实现的差异性越来越小,进而利润也越来越薄;另一方面,软件即将成为一台汽车的灵魂,也成为厂商收入的重要来源。

  从整个行业来看,德勤在报告中测算,2030年软件成本占整车物料清单的比重将从目前不到10%增长到50%,这里的软件包括程序开发、AI算法、操作系统,以及软硬件一体化程度高的控制器、芯片等电子硬件。

  各方玩家自然不会放弃这块奶酪。近期,华为、百度、苹果等科技巨头在汽车领域大步迈进,关注点多在自动驾驶、智能网联等涉及软件技术的领域。同时,传统车企也不甘落后,大众汽车转型动作最早,并基于自研车载操作系统vw.os打造出了ID.3车型,却因软件漏洞而延迟交付。

  “传统车企在奋起直追,复制特斯拉的整车OTA(Over The Air,远程无线升级)能力,但我们认为更多的是形似而神不似。”安信分析师指出,传统车企做整车OTA的最大问题是,他们本质上还是To B 的公司,因为也听不到大量的来自用户端的声音;而特斯拉从企业文化、组织结构、技术水平等方面来看,更像是To C的科技公司,也更能实现将汽车从“功能机”升级为“智能机”。

  剧烈转型之下,行业格局或将迎来一场深刻变化,产业价值链也将重新分配。记者在采访中感受到,愈加瘠薄的利润成为硬件供应商的一大担忧,而一些具备软硬件综合实力的科技巨头打入供应链,或将吃下利润丰厚的部分。

  随之而来的是,根深蒂固的传统汽车产业链形态将经历重塑。“原本处于Tier- 2位置的科技巨头可能逐步跃升到主机厂的一级甚至0.5级供应商,在智能网联发展时期站上核心地位;同时,汽车厂商也不能满足于黑盒供应模式,要求在核心技术上能够穿透Tier- 1的技术壁垒。由此,原来Tier2到Tier1再到OEM的塔状供应模式,将向扁平化的供应网络模式发展。”德勤管理咨询总监刘宇瑞接受记者采访时称。

  刘宇瑞表示,汽车行业生态最终或将与智能手机类似。“智能手机普及、产业基础设施完善、用户价值释放,这是智能手机发展历程中的三要素。智能网络汽车路径与此类似,终端产品的普及和完善共同推动用户规模增长,应用场景也将随之爆发。”

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